일간경제 / 2024-05-07 / 전세대출 갈아타기 / 주요 은행별 현황 / 인공지능 성장세 / HBM 단가 증가 전망 / 삼성과 SK 하이닉스

2024년 5월 7일의 경제 소식에 대해 알아보자.

코스피와 코스닥은 5월 부터 하락세를 보이다 오늘 소폭 상승한 모습을 보였고, 반대로 미국 지수는 5월부터 꾸준히 상승하는 기조를 보이고 있다.

Date	KOSPI	KODAQ	S&P500
2024.04.26	2,656.33 (+1.05%)	856.82  (+0.42%)	5,099.96 (+1.02%)
2024.04.29	2,687.44 (+1.17%)	869.72  (+1.51%)	5,116.17  (+0.32%)
2024.04.30	2,692.06 (+0.17%)	868.93 ( -0.09%)	5,035.69 ( -1.57%)
2024.05.01	NA	NA	5,018.39 ( -0.34%)
2024.05.02	2,683.65  (-0.31%)	867.48 ( -0.17%)	5,064.20 (+0.91%)
2024.05.03	2,676.63  (-0.26%)	865.59 ( -0.22%)	5,127.79 (+1.26%)
2024.05.06	NA	NA	5,180.74 (+1.03%)
2024.05.07	2,734.36 (+2.16%)	871.26 (+0.66%)	NA (개장중)

 

 

오늘 확인한 경제소식 첫번째는 올초 시행된 전세대출 갈아타기에 대한 은행별 파장에 대한 기사이다.

올초 시작된 ‘대출 갈아타기’ 여파로 은행마다 희비가 엇갈리고 있다는 내용이다. 초기 낮은 금리를 앞세운 인터넷은행에 대출 시장을 뺏긴 시중은행들은 추가 유출을 막기 위해 안간힘을 쓰고 있다고 한다.
7일 금융권에 따르면 정부가 전세대출 갈아타기 서비스를 시행한 올 1월 말 이후 지난달 말까지 석 달간 국내 5대 시중은행의 전세자금 대출은 2조8222억원 감소했다. 작년 같은 기간 2조3597억원 증가한 점을 감안할 때 대폭 감소한 모양새다. 전세대출 갈아타기 서비스 여파에 당국의 가계부채 조이기, 전세의 월세화, 깡통 전세 논란 등이 맞물린 영향이 컸다. 한 시중은행 관계자는 “통상 봄철 이사 수요가 가장 큰 영향을 주지만 올해는 갈아타기 정책으로 은행들의 대출 규모가 큰 차이를 보였다”며 “시중은행에서 이탈한 자금은 낮은 금리를 제시한 인터넷은행으로 상당수 이동했다”고 말했다.
5대 시중은행 중 유일하게 전세대출이 증가한 곳은 신한은행(4141억원)이다. 서비스 시행 초기 공격적인 금리 설정과 마케팅으로 대출 수요를 확보한 영향이다. 반면 출혈 경쟁을 피한 우리은행은 같은 기간 1조5187억원이나 자금이 빠져나갔다. 다른 은행 대비 불리한 대출 조건을 제시하다 보니 뭉칫돈이 옮겨갔다는 분석이다. 일각에선 주택도시기금 대출 규모가 유독 큰 우리은행의 구조적 한계 탓에 대출 총량을 관리하기 위해 일반 대환 고객의 대출을 늘릴 여력이 없었기 때문이란 평가도 나온다. 우리은행의 전세대출 총액은 1년 새 6조원이나 급감했다.
‘갈아타기 효과’로 주택담보대출은 올들어 크게 늘었다. 연초 주담대 갈아타기 서비스가 시행된 후 2~4월까지 5대 시중은행의 주담대는 총 6조6651억원 증가한 것으로 나타났다. 시중은행 관계자는 “얼어붙었던 부동산 경기가 다소 해방된 데다 주담대 갈아타기 정책으로 대출 움직임이 활발해진 덕분”이라고 설명했다.
올해 주담대가 가장 많이 증가한 곳은 하나은행(2조6495억원)이다. 농협은행(1조9509억원), 신한은행(1조4581억원) 등이 뒤를 이었다. 우리은행은 5대 은행 중 유일하게 주담대가 감소(-1838억원)했다.
시중은행들은 당분간 갈아타기 수요가 꾸준히 발생할 것으로 보고 다양한 전략을 수립하고 있다.
한 시중은행 부행장은 “신용대출의 경우 정책 시행 초기 반짝 수요가 있었을 뿐 금세 수요가 사그라들었지만, 전세대출이나 주담대는 매달 일정 수요가 생겨나고 있다”며 “고정비용이 낮은 인터넷은행과 경쟁하는 데 어려움이 있지만, 상품 종류가 많은 시중은행을 찾는 고객이 꾸준할 것으로 예상되는 만큼 최선의 전략을 고민 중”이라고 밝혔다.

 

두번째 경제기사는 미래 유망 직종 첫번째로 손꼽히는 AI 산업 및 관련 기업에 대한 기사가 있어 소개해보고자 한다.

인공지능(AI) 성장세에 힘입어 내년 고대역폭메모리(HBM) 판매 단가가 올해보다 최대 10%까지 상승할 것으로 전망됐다. 내년 전체 D램 매출에서 HBM이 차지하는 비중도 30%를 넘는 등 HBM 수요가 가파른 우상향 곡선을 그릴 것이란 분석이다. 차세대 HBM 시장 주도권을 놓고 치열한 경쟁을 벌이는 삼성전자와 SK하이닉스의 수익성 개선 속도가 한층 빨라질 것이란 분석이다.
■HBM, 내년 D램 비중 30% 성장 예고
7일 시장조사기관 트렌드포스에 따르면 전체 D램 매출 중 HBM 비중은 2023년 8%, 2024년 21%에 이어 내년 30%를 돌파할 것으로 전망된다. 생산량을 의미하는 D램 비트 용량에서 HBM 비중도 2023년 2%, 2024년 5%에서 내년 10%를 넘을 것이란 예측이다. AI 시장이 급성장하면서 AI 반도체에 필수로 들어가는 고성능 HBM 수요가 지속적으로 늘고 있기 때문이다.
HBM 시장이 공급자 우위로 형성돼 가격 협상 주도권은 메모리반도체 제조사에게로 넘어갔다. 트렌드포스는 내년도 HBM 가격 협상이 올해 2·4분기 이미 시작됐으며, 공급사가 내년 판매 가격을 올해보다 5~10% 인상할 것으로 예측됐다. HBM 구매사들이 AI 수요 전망에 대해 신뢰가 높은데다 현재 주력인 HBM3(HBM 4세대) 대비 성능·용량이 개선된 HBM3E(HBM 5세대)의 높은 공정 난이도에 따른 수율(양품 비율) 확보 어려움 등 전반적인 시장 상황이 공급사에 힘을 실어주고 있다. 트렌드포스 측은 삼성전자와 SK하이닉스가 개발한 실리콘관통전극(TSV) 기술이 적용된 HBM3E의 수율은 현재 40∼60%에 머물고 있다고 주장했다. 구매자들이 안정적인 공급을 위해 더 높은 가격을 수용하고 있다는 설명이다.
HBM 수요 성장률은 올해 200%를 기록하고, 내년에는 2배 더 성장할 것으로 예측됐다.

■삼성-SK, 내년 물량도 이미 완판
HBM 수요 확대는 삼성전자와 SK하이닉스의 실적에 호재로 작용할 전망이다. 보통 HBM 판매가는 중앙처리장치(CPU) 등에 탑재되는 고용량 D램인 더블데이터레이트(DDR)5보다도 5배 가량 높다.
삼성전자, SK하이닉스는 수요 확대에 발맞춰 공급량을 대폭 늘릴 방침이다.
삼성전자는 올해 비트 기준 HBM 공급 규모를 전년 대비 3배 이상 늘릴 계획이다. 내년에도 올해보다 2배 이상 공급을 확대한다는 방침이다. 올해 4월 HBM3E 8단 양산을 시작한 데 이어 올 2·4분기 업계 최대 용량 36기가바이트(GB) HBM3E 12단(H) 제품을 양산할 예정이다.
SK하이닉스는 총 20조원 규모의 차세대 D램 생산기지인 충북 청주 M15X' 팹 건립을 추진하며 HBM 생산능력을 대폭 키우고 있다. SK하이닉스는 올해 HBM 물량이 이미 완판됐고, 내년 생산분도 대부분 예약이 끝났다고 설명했다. SK하이닉스는 올해 3·4분기 HBM3E 12단 양산에 돌입한다.
업계 관계자는 "HBM 후발주자로 평가된 삼성전자가 막대한 투자를 앞세워 SK하이닉스와 기술 격차를 빠르게 좁혔다"며 "삼성전자가 HBM 시장 최대 '큰손'인 엔비디아의 품질 테스트를 통과해 HBM3E를 본격 공급할 수 있을 지가 관건"이라고 말했다.

 

[Reference]

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004981432

'전세대출 갈아타기' 후폭풍에…5대 은행 희비 엇갈렸다

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005181886

내년 HBM 가격 10% 오른다… 삼성·SK ‘실적 대박’ 예약